APPROCHE PATRIMONIALE

Liberté, sécurité ou exclusivité ? Nous apportons à nos clients des solutions personnalisées pour constituer, développer et optimiser leur patrimoine.

Vous souhaitez prendre un RDV avec nous pour un premier échange sur votre situation patrimoniale ? Cliquez ici pour prendre un RDV en ligne.

Vous retrouverez toutes nos informations de contact ici.

Nos clients bénéficient d’un conseil de haut niveau. Nous allions nos compétences à celles de nos partenaires, pour être l’interlocuteur central de nos clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine.

Nous les soutenons dans :

  • La constitution de leur patrimoine immobilier
  • La dynamisation et la diversification de leurs placements financiers
  • L’optimisation de la fiscalité de leurs revenus et de leur patrimoine
  • La transmission de leur patrimoine

Avant toute préconisation, nous aidons nos clients à affiner leurs objectifs patrimoniaux et nous réalisons des simulations et études de scénarios.

Nous les accompagnons ensuite dans la mise en oeuvre de nos recommandations personnalisées : recherche de solutions d’investissement, refinancement du patrimoine, création de véhicules d’investissement, arbitrages entre plusieurs types de revenus, etc.